经营数据看板

实时掌握团队业绩、回款与客户结构
核心指标 业绩图表
您当前为员工视图，仅展示核心业绩指标；薪资相关数据（提成 / 底薪 / 绩效 / 应发）请前往「财务管理 → 薪资总览 / 薪资核算」查看。
成交总额
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客单价成交总额 / 订单数
¥0.00
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订单数
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销售人数
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业绩图表分析 [收起]

图表默认展示「今年（）」全年数据，可在下方自由调整时间、区域、销售、套餐进行筛选；下方多张图表共享以上筛选条件。

销售业绩

销售本月业绩对比

销售实时业绩对比（全年累计）

今年 01-01 至今日 vs 去年同日累计 · 截止日期自动校准

每月总收款趋势

成交金额分析

续费分析

续费率趋势（今年 1-N 月）

续费=客户类型标记为「续费」的订单（按开通月统计）

新签 vs 续费 · 今年 1-N 月趋势

续费=客户类型标记为「续费」的订单（按开通月统计）

区域分析

区域今年 vs 去年收款对比

区域销售人效（人均回款）

本月各区域签单 & 收款

各区域今年收款 · 月度趋势

客户结构

成交套餐类别占比

新客户 vs 续费客户

续费=客户类型标记为「续费」的订单

主分析

客单价分布

销售贡献集中度

本月明星

加载中...

新增订单

客户信息
成交信息
提交

订单明细

合同编号客户名称成交金额所属销售区域客户类型成交方案收款状态开通时间收款时间合同确认收款确认操作

薪资总览

提成总额
¥0.00
底薪总额
¥0.00
绩效总额
¥0.00
应发总额基本工资 + 绩效 + 提成
¥0.00

区域薪资汇总

区域销售人数业绩总额提成总额绩效总额应发总额

销售薪资排行

排名销售区域入职时间状态基本工资业绩总额提成比率提成绩效应发（基本工资+绩效+提成）

薪资核算（每月记录，默认显示当月；可切换历史月份查看或修正）

姓名区域入职时间状态基本工资绩效(按月)本月业绩适用比例本月提成本月应发

区域管理（当前 3 个区域，可改名 / 增删）

阶梯提成设置

提成按 销售累计业绩 适用阶梯比例，采用 全额累进 计算：业绩落在哪一档，全部业绩按该档比例计提。
例：累计业绩 2.5 万元，落在「≥2万」档，提成 = 25000 × 14% = 3500 元。
默认比例源自现行制度（<1万8% / 1-2万12% / 2-3.5万14% / ≥3.5万16%），可自由增删档位、修改阈值与比例。
业绩阈值（≥ 元）提成比例（%）操作

基本工资季度跳点设置

基本工资按上一季度收款跳点：Q1(1-3月)工资看上年Q4收款，Q2看Q1，Q3看Q2，Q4看Q3。
统计每位销售的「上一季度」收款总额，按下方档位确定该季度基本工资：
收款 < 首档上限 → 首档工资；收款 ≤ 中间档上限 → 中间档工资；末档为「以上」。
默认：上季收款<6万→2000元，6-9万→2300元，>9万→2500元。阈值与工资均可修改、可增删档位。
收款上限（元，末档选"以上"）基本工资（元）操作

招聘顾问工作记录

本月薪资

录入每日工作数据

"企业有效联系"：1个企业1天只记1次，1次上门抵20个联系。

~
日期姓名企业有效联系新增录入企业 新增注册企业数新增岗位数添加客户微信 关注公众号绑定管理员新增签约备注操作

推送协作

录入推送记录

孝感
汉川
安陆

待推送

序号客户名称推送岗位所属销售提交时间近45天次数操作

已推送

序号客户名称推送岗位推送时间所属销售近45天次数操作

发票管理

提交开票申请

同一企业的开票资料会自动保存，下次默认带出，无需重复填写。

待办审核

企业金额类型提交人提交时间状态操作

我的开票申请

企业金额类型提交人提交时间状态发票附件 / 状态操作

收款对账

业务口径（销售录单「已收款」）与财务口径（财务点「确认收款」）对比，差额即财务待确认积压，可据此催办财务。

重置
合同编号客户名称成交金额销售区域 录单收款状态财务确认差异
已一致（录单已收 & 财务已确认） 待财务确认（录单已收但财务未确认 → 积压） 未收款（业务侧也未收）

合同记录

合同总数
0
合同总金额
¥0
本月新增
0
待确认订单
0

合同编号客户名称成交金额所属销售区域 成交方案客户类型开通时间收款时间合同确认收款确认操作

系统设置

系统设置包含以下模块，点击左侧菜单的对应子项进入设置：
用户管理
账号 / 权限 / 绑定销售
销售管理
销售人员 / 区域 / 底薪
成交方案预设管理
订单方案下拉选项
成交金额快捷预设管理
快捷金额按钮
区域管理
区域改名 / 增删
合同编号设置
编号前缀 / 起始码 / 自动生成
提成设置
阶梯提成比例

合同编号设置

按年份预设合同编号规则。财务在订单记录里点击「财务确认」后，系统会自动按顺序生成合同编号并显示在订单列表的「合同编号」列。
编号格式：前缀 + 2位年份 + 4位流水号（如 ZPW260001、ZPW260002 …）。例如设置前缀为 ZPW、2026 年起始编号为 1，则第一份为 ZPW260001，下一份自动为 ZPW260002。

月度业绩目标

按月为每位在职销售设置目标业绩，单位：万元。每行一个月份、横向对照，可随时翻看历史月份做复盘。
两类目标：自定目标（销售本人填写自己的目标）与 公司目标（管理员/超管在「自定目标」基础上追加的下达值）。 达成率按两者合计计算。
权限：销售仅可填写自己的自定目标；公司目标仅管理员/超管可填；财务只读。实际业绩口径：按 收款时间（已收款） 归月，跨月不结转。

成交方案预设管理

在此统一管理「新增订单」中的成交方案下拉选项。可增删、修改名称。
新增订单时方案列表将按此预设显示（同时也会自动收录订单中已使用的新方案）。
方案名称操作

成交金额快捷预设管理

管理「新增订单」中成交金额旁的快捷金额按钮。点击按钮即可填入对应金额，可自由增删、修改数值。
建议设置为常用金额档位（如：200/368/498/800/1500/2400/2600/3600/4800/7800）。

销售管理

在此统一管理销售人员：可新增、删除、修改姓名 / 所属区域 / 兜底底薪 / 入职时间 / 在职状态。修改后将在「新增订单」「订单筛选」「薪资核算」「数据看板」等处同步生效。
注意：删除销售前需先将其名下订单改挂其他销售或删除对应订单。
姓名所属区域兜底底薪入职时间在职状态离职时间操作

操作日志

记录系统内关键操作（操作人 / 时间 / 操作项目），用于倒查谁在什么时间做了什么事情。仅被授权账号可见，权限在「用户管理」中分配。
操作时间操作人角色操作项目操作对象详情
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数据备份与维护

所有数据自动保存在本机浏览器（localStorage）。建议定期导出 JSON 备份，换电脑或清缓存前务必导出，年底总结可导出 CSV。

导入将覆盖当前所有数据；清空操作不可恢复，请先导出备份。

多人协同（云同步）

配置后端地址后，数据将保存在服务器而非本机，团队成员用同一地址打开即可多人协同编辑，无需各自保存文件。
后端地址留空时，数据仅保存在本机浏览器（localStorage）。可部署任意 Node 服务（如腾讯云 CloudBase、云服务器）作为后端。

当前模式：本机保存

用户管理

默认仅开放"录入新订单"：员工可录单，新建后不能改/删，需单独授权。绑定销售=将该账号与销售人员关联，员工登录后仅能看到该销售名下的订单（owner匹配或salesId匹配）；数据看板=该员工能否看到「数据看板」页并查看全公司汇总（不勾则完全看不到看板）；无论是否勾选，订单记录始终只显示该员工自己的订单；取消勾选对应模块，则该员工后台隐藏该菜单。

账号姓名角色绑定销售可见页面操作